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户外储能成新蓝海,主力消费市场在海外

发布日期:2023 / 06 / 21


过去五年,全球便携式储能设备市场保持高速增长,中国化学与物理电源行业协会预计,到2026年全球出货量将超3000万台,市场规模超800亿元,1000Wh以上大容量的产品份额将持续提升。

在国内,以户外电源为主的便携式储能进入市场还不超过三年时间,但赶上了户外露营热潮,并因为自身安全便携高效等优势迅速增长。在过去一年,整个行业市场规模达到178.2亿元,同比增长84%。

作为高成长赛道,新进入局者已逐渐变多。在户外储能之外,家庭储能、后储能也正迎来机会。但户外储能从业人士对钛媒体APP表示,尽管国内户外储能迎来红利,但这一行业格局尚未集中,洗牌与机遇并存。

户外储能依旧是蓝海市场

便携式储能是锂电池在储能领域的创新举措,精准匹配电力需求市场的消费痛点。2018年开始,全球便携式储能市场起量。国内企业中,以华宝新能、正浩科技为主的专营储能公司扎根便捷式储能领域最早。

七八年前,2015年安克创新便推出一款便携式储能电源产品,2017年正浩成立,推出首款消费类储能产品——睿RIVER,随后又推出德DELTA系列时,这一市场在中国还是一片寂静。

随后,被称为全球户外电源品牌“三巨头”的德兰明海(铂陆帝)、华宝新能(Jackery和电小二)和正浩科技(EcoFlow)逐渐成长,各自有其主打特色,加速推动着整个国产户外储能行业发展。去年9月,华宝新能在深交所创业板上市;正浩科技、德兰明海、BMS企业科列技术等储能产业链环节企业筹备上市;今年以来,已超15家储能产业链企业备战IPO。

部分具备先发优势的企业份额已小幅领先,但行业整体尚未定局。中国化学与物理电源行业协会相关数据显示,华宝新能占据国内便携式储能电源第一的市场份额,为16.5%,正浩科技、Goal Zero、德兰明海、安克创新依次占据的市场份额为6.2%、5.5%、5.2%、2.2%。

目前,全球便携式储能的主要生产地在中国,占据了90%以上的产量和出货量,背后是拥有最成熟的国内新能源产业链作为支撑。但实际上,欧美和日本是全球储能产品的主要消费市场,国内便捷式储能市场仍处于早期的起势阶段,尤其是户外储能,更是蓝海市场。

近两年来,新冠疫情催生了更多露营、房车等户外活动的需求,户外电源在国内的应用场景开始盛行,市面上的相关产品与日俱增,众多厂家相继加入便捷式储能赛道。巨星科技、公牛等跨行业公司具备渠道优势,而相关产业链公司也在涉足。例如正浩的电芯供应商是鹏辉能源,为Goal Zero代工生产锂电池储能产品的豪鹏科技、博力威。

去年7月,立讯宣布将进军户外电源市场,9月,小米发布了旗下首款户外电源产品,米家户外电源1000Pro,拥有1度电的电力储备,支持双向逆变,功率达1800W。新能源车企也杀入便捷式储能市场。今年3月,国产新能源汽车品牌极氪推出旗下首款户外电源产品——极氪移动电源。

国盛证券指出,当前,国内户外渗透率仅9.5%,而美国户外渗透率达到53%,预计户外领域便捷式储能产品渗透率将从2021年的2.3%提升至26年的15.9%。而2026年,全球便捷式储能市场空间有望超900亿元,2021-2026CAGR达52.3%。

家庭储能、“后储能”具备更多可能性?

也有便捷式储能从业人士对钛媒体APP表示,“大家现在看便捷式储能行业都只是和露营户外关联了。但实际上,便捷式储能产品不仅仅用在户外场景,还能解决能源替换和节能减排、绿色环保问题。”随着锂电池成本下降和国内消费群体消费力提升,产品需求空间也将更加广阔:应急及车载充电、DIY以及电力缺乏领域.......

便携式储能产品一度被认为可能开启价格战。但有资深用户表示,当前高端户外储能产品的价格对户外爱好者的影响度并不大。便捷式储能从业人士也对钛媒体APP表示,在这个行业里,卖的最便宜的品牌,不一定能活到最后,解决用户的需求和体验场景,打破需求壁垒,才更有可能创造更多价值。

“多数移动储能企业都能在基础性能上创新迭代。现在要做的事情,是挖掘走在前面的消费者需求,尽管这些需求当前还比较小。”

户外刚需之下,品牌也在通过生态化的产品延伸储能应用场景。例如,在正浩最新推出的凌GLACIER智能户外移动冰箱中,首创内置制冰机,加入内置电池,将制冰机+冰箱+电源“破壁重组”,解决品类功能单一的问题,通过内置电池、市电、户外电源、车载充电器可为其供电,而在紧急情况下,凌 GLACIER的内置电池也能为笔记本电脑、手机等小型电子设备供电。

EcoFlow 正浩产品经理郭峰告诉钛媒体APP,正浩最新推出的岚WAVE 2户外移动空调和凌GLACIER智能户外移动冰箱,在他看来属于“后储能”领域。布局发电+储电+用电多元产品线矩阵,正浩的目的在于逐渐建立一个能够解决用户痛点需求的生态系统,这也将促生更多更细化的市场。

与小米从系统、硬件再到生态链产品的爆发路径如出一辙,户外储能企业未来的方向之一就是以电源为入口,再根据电源应用的不同场景推出生态产品,延伸到更多元的领域。

户外储能之外,行业也在出现向家庭储能转型的趋势。家庭储能指的是带电量超过3度的大型储能设备,由锂电池主导,太阳能板作为配套实现自发自储自用的储能系统,可以应用于离网家庭自发电、储电备用和峰谷电价套利。

EcoFlow 正浩产品经理郭峰对钛媒体APP表示,由于目前,国内电网稳定,供电稳定率全球第一,叠加家庭储能单价较高,在国内,家庭储能可能很难存在爆发式增长。

所以国产便携式储能产品的主力消费市场为海外。EcoFlow 正浩、华宝新能等,均先从美国市场开始起步,也都基于现有产品正在向大容量、大功率的家储延伸。

值得一提的是,在国内家庭储能中,其实也存在细分的消费需求。郭峰告诉钛媒体APP,还有很多局部细分的家庭储能场景正在出现,例如“边充边用”。

“比如说这边在充设备充电,另外一边再接一台电视或者制冰机。如果这时候你家断电了,会自动切换的,且这个时间非常快,在30毫秒之内就能完成这一个切换的时间。而30毫秒意味着这个灯都不会闪,内置的供电就已经启动。”

但与此同时,储能产业在我国还处于发展初期阶段,仍有许多靳棘有待解决。相较国内市场,海外储能市场的商业模式更加清晰;户外储能入门门槛不高,但当前各类新型储能技术普遍处于实验示范阶段或商业化初期,仍需加大技术攻关力度与技术集成;国内现阶段与储能相关的政策体系和价格机制仍在完善中,国家关于储能产业发展规划还在逐步建立中,应用示范的财政补贴也在逐步推进。

走在阳光下的户外、便捷式储能企业,面向的市场在全球分布,渠道多为线上跨境电商,很多企业还不具备全球份额提升的能力,未来也将进入同质化竞争。郭峰也对钛媒体APP表示,相对于线下渠道,目前国内户外电源储能市场也更多集中在线上。